AI賽道逆襲 甲骨文靠後發優勢雲端競速
編譯／戴偉丞
甲骨文（Oracle）在過往十餘年的雲端運算賽道中，似乎未能跟上其他科技大廠；如今已經抓住人工智慧賦予它的機會，成為Open AI等人工智慧廠商中炙手可熱的雲端運算合作夥伴。自2024年1月起，甲骨文的股價已經上漲34%，超越其他諸如微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google等雲端大廠。
從不具威脅到廣結善緣
原先，甲骨文被認為是一個不具威脅性的存在，現在卻能夠與微軟、亞馬遜、Google等公司建立合作關係，由前者的資料庫軟體技術於後者雲端中進行操作。微軟甚至以甲骨文伺服器為基礎運作其Bing AI聊天機器人；此外，甲骨文的客戶也包括輝達（Nvidia）、xAI等。根據Morgan Stanley近期報告預估，2027年甲骨文的人工智慧收入將會於雲端收入占比中增加15%以上。種種跡象都再再顯示甲骨文近年於人工智慧的成長是相當廣泛的。
具有後發優勢
甲骨文於2018年重新建立起其雲端事業，但是於兩年黯然退場。現在甲骨文憑藉著其較晚進場的「後發優勢」，準備規劃投資數十億美元再建設100個資料中心；此外，其銷售計畫也不像其他大型廠商一樣，向客戶追加銷售其他雲端服務或是專屬晶片等等額外消費。
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仍具有相當程度風險
分析師表示，有鑑於市面上所有人工智慧的投入都可能都是暫時的，因此這便成為甲骨文最大的風險所在。以xAI作為舉例，該公司是甲骨文最大的客戶之一，目前也正在美國境內建構屬於自己的資料中心，以訓練自己下一代的Grok大型語言模型，而不是甲骨文本身技術。換句話說，目前許多甲骨文的客戶都是利用它的技術，來經歷一個開發自身自身模型的過渡期。
就上述風險，對甲骨文來說雖然是一個盈利相當豐富的業務，但也形成一次性交易的限制。部分人工智慧公司，可能更願意與大型雲端廠商共同經營服務，以接觸到更廣泛的客戶層。隨著規模更大的競爭對手，不斷建造更多的人工智慧資料中心，甲骨文的過剩需求可能會減少。此外，由於資源更加有限，該公司可能也很難維持因較晚進入雲端而獲得的技術優勢。
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