Blackwell即將推出 輝達大幅削減高端GPU產能50%
文/鉅亨網
輝達 (NVDA-US)「地表最強 AI 晶片」最新 Blackwell 架構產品問世前夕,傳出大幅削減用於遊戲等應用的高階影像處理器(GPU)供應量,減幅最高達五成,近期更擴大縮減供應力道,使得板卡(即顯示卡) 供給恐面臨嚴重短缺,報價漲聲響起。
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法人指出,輝達板卡若漲價,華碩 (2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、華擎(3515-TW) 等板卡廠可望大啖漲價商機。而相關板卡廠同時也是輝達 AI 伺服器關鍵夥伴,在 AI 伺服器熱潮持續發燒之際,板卡報價同步喊漲,相關台廠更是「黃袍加身」,聲勢更加看漲。
媒體與通路業者揭露,此次輝達鎖定大幅限縮供給的高階 GPU 以 RTX 40 系列為主、尤其 RTX 4070 及以上的中高階系列板卡恐面臨嚴重短缺。
分析其因,可能與輝達 AI 晶片供應吃緊,將原本向台積電預定生產高階 GPU 的產能轉至生產 AI 晶片造成的排擠效應,以及輝達為應對下一代 RTX 50 系列板卡問世,開始緊縮 RTX 40 系列供應,以避免新品上市導致前一代產品庫存上升有關。
業界指出,輝達 RTX 4060 和 4060 Ti 系列顯示卡第 1 季就開始面臨供貨短缺,4 月初並傳出三種入門級系列板卡 RTX 4060、3050 及 GTX 1650 等陸續開始漲價;如今漲勢再蔓延至 RTX 4070、4080、4090 等中高階系列板卡,恐導致 8 月 RTX 4070 以上型號板卡供給,比 7 月更緊張。
市場傳出,輝達 5 月因應 618 電商購物節促銷活動,提高 GPU 供應量,但進入 7 月後,輝達態度大轉彎,通知合作夥伴 GPU 供應量將大幅減少,縮減幅度傳高達 30% 至 50 %。
法人看好,隨著輝達顯卡報價再度看漲,華碩、微星、技嘉等板卡廠營運有望受惠,同時,若輝達如預期在年底推出 RTX 50 系列,伴隨兩年一次大改款上市,有助板卡廠今年出貨量,並帶動顯示卡產品平均單價(ASP)向上。
板卡廠對今年業績都持正向看法。其中,微星本季迎來旺季,有助板卡業務出貨增加,加上電競與 AI 筆電等新產品陸續發表,及與賓士 AMG 等豪華品牌聯名推出筆電,可望提升出貨單價,微星看好,下半年營運將優於上半年。
技嘉受惠 AI 伺服器大單報到,加上板卡等業務復甦,技嘉董事長葉培城日前預告,今年每股純度一定會大幅成長,下半年不會比上半年差。
(本文已獲鉅亨網同意授權刊出)
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