電動車電池供應鏈複雜性 美中競爭加大力道

全球對於電動車的需求一直在上升，當需求增加時，電動車心臟「電池」的供應就顯得相當重要。但是，電動汽車電池供應鏈是相當複雜的，這也為美國和企業帶來一些挑戰。美國究竟在供應鏈上遇到什麼困難，我們不僅要從這複雜的供應鏈，還要從美國內部去看問題所在。內外綜合起來就是目前還無法和中國在電池領域中持平的整體情況與原因。

電動汽車電池供應鏈共分為以下幾個階段：挖礦、原料加工、電池組件生產、電池組生產、電動汽車生產、再利用、回收。電池生產的過程，從原料取得後會進行提鍊以取得有一定純度的化學品，再與其他材料合成形成陰陽極材料，接著製造出電池將其裝入電池組模型中，被整合進電動車裡。

這漫長的供應鏈勢必遇到地緣政治、資源集中少數國家等問題。首先，電池有五種關鍵材料，分別為鋰、鎳、鈷、石墨和錳。這五個元素是鋰電池的基本組成，但這些過渡金屬（Transition mineral）卻都集中在美國以外的地方。光是鋰和鈷在全球有一半都在智利和剛果民主共和國。也能從專門負責礦物的公司看出原物料不在美國境內：

• 鋰 – Sociedad Química y Minera de Chile SA（智利）、Pilbara Minerals（澳洲）、Allkem（澳洲）、Livent Corporation（美國）、Ganfeng Lithium Co（中國）占全球鋰產量一半。

• 鎳 – Jinchuan Group（中國）、BHP Group（澳洲）、Vale SA（巴西）、 Tsingshan（中國）、 Nickel Asia Corporation（菲律賓）、Glencore（瑞士）等九間企業佔據全球鎳生產的一半。

• 鈷 – 七成產自剛果民主共和國。Glencore（瑞士）是全球最大生產企業，其他為Jinchuan Group（中國）、CN Molybdenum（中國）、Chemaf（剛果民主共和國）。

• 石墨 – 中國主導八成的天然開採。

• 錳 – 分佈地區較為廣泛、成本較低。南非、澳洲、加彭（Gabon）、中國為主要生產者。

目前美國已經將上述這五種礦物視為「關鍵礦物」，因為這會影響原料供應和材料回收問題。除了礦物資源有過度集中的問題，這樣的狀況也會蔓延到電池供應鏈的其他階段：

• 原料加工在一般的狀況中，通常採礦和提煉是由採礦公司包辦的。硫酸錳全球產能光是中國就佔據了九成之多；全球四分之三碳酸鋰和氫氧化鋰產能由五間公司主導。

• 電池組件生產部分，以陰陽極材料為例。全球主要由Sumitomo（日本）、 Tianjin B&M Science and T echnology （中國）、Shenzhen Dynanonic（中國）、 Ningbo Shanshan （中國）這七間公司負責了全球五成五正極材料。陰極部分則由四家公司負責了全球一半的產能，包含Ningbo Shanshan（中國）、BTR New Energy Materials（中國）、Shanghai Putailai New Energy Technology （中國）三間最大企業。

• 電池組生產部分，2021年的前三大生產商為CATL（中國）、LG Energy Solution（韓國）和Panasonic（日本），佔全球產量的65%。

可以看見，資源與生產都是高中集中的情形，對美國來說減少地緣政治風險可能是必須被解決的。從BloombergNEF報告中，完整表明中國在電池領域中佔了強勢主導地位。也許中國沒有最豐富的礦產資源，但卻實際控制了全球80%的提煉能力、77%電池產能和60%電池組件製造！中國能在該領域成為領導者，歸因於過去十年中國的投資和政策。然而，相較之下美國內部卻存在著結構性問題。（編譯／施毓萱）

資料來源：Iea、NRDC、BloombergNEF、MING COM、

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