科技巨頭財報亮點 AI投資效益出現了
編譯／黃竣凱
Meta、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟相繼發布財報，投資人關注的重點集中在各家公司在人工智慧（AI）上的投資成效。AvaTrade首席市場分析師KateLeaman表示，儘管這些科技巨頭都呈現穩定成長，但真正引人注目的是他們對AI的投資，這正在為其未來戰略奠定基礎。
Morningstar股票策略師Michael Field表示，總體來看，這些企業的表現良好，尤其是亞馬遜創下的歷史性利潤紀錄，而雖然Meta和微軟的財報反應相對冷淡，但兩家公司也維持了強勁的基本增長。
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雲端業務成為明珠
基於需求增加，微軟、Alphabet和亞馬遜的雲端業務都呈現顯著增長。微軟的智慧雲端部門營收與去年同期相比增長20%，達241億美元，其中Azure業務更是增長了34%，而其中有12個百分點，來自於AI服務的需求增加。
而Google雲端業務雖然營收較少，僅達114億美元，但增長率高達35%。亞馬遜則在其AWS業務上繼續保持領先，執行長Andy Jassy對AI的前景抱持樂觀態度，AWS營收與去年同期相比增長19%達275億美元，進一步鞏固其市場地位。
生成式AI投資開始見效
與此同時，隨著科技巨頭持續在生成式AI領域投入數十億美元，投資效益也正逐漸顯現。亞馬遜的Jassy指出，其AI相關業務的增速，是當年AWS業務發展初期的三倍，他認為生成式AI將是一生一次的巨大機會。
Google執行長Sundar Pichai表示AI投資正在「帶來回報」，特別是在Google Cloud的35%年增長中，AI是主要的驅動因素。Pichai還提到，每月超過10億用戶正在使用Google的AI相關產品；而Meta的執行長Mark Zuckerberg也在財報會議上表示，已有超過100萬廣告商使用公司的生成式AI工具，過去一個月內創建了超過1500萬個廣告，幫助企業轉換率提升7%。
AI基礎建設推動資本支出上升
然而，隨著AI需求不斷增加，科技巨頭的資本支出也相應攀升。微軟在該季度的資本支出達到200億美元，比上一季增長，幾乎是去年同期的兩倍。微軟財務長AmyHood表示，公司預期資本支出將持續增加。
另一方面，亞馬遜則預計，其今年的資本支出將達750億美元，並計畫在2025年進一步擴大投資，主要用於支持AWS雲端業務。Field指出，儘管投資人對AI潛力抱持興奮態度，但對巨額投資感到擔憂。
三星晶片業務未搭上AI熱
值得注意的是，非所有晶片製造商都能分得AI的一杯羹。如，基於產品尚未獲得輝達認證，韓國三星（Samsung）的晶片業務，就未能完全搭上AI熱潮，讓其輸給了本地競爭對手SKHynix。
此外，AMD的股價也出現下跌，儘管執行長蘇姿丰表示，超微半導體（AMD）已縮小與輝達的差距，但輝達仍控制80% 的AI用GPU市場，而亞馬遜則宣布正在加強其自有AI晶片Trainium和Inferentia的投資，以提供更具性價比的AI工作負載處理能力。
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