電動車電池生態系統近況分析【Howie Su】

作者：Howie Su（產業分析師）

當前，電動車業者鄭走到一個關鍵的十字路口：領先的原始設備製造商意識到，為了維持近期的成長水平，他們需要實現銷售多元化，從高端市場的早期採用者轉向注重價值的大眾市場消費者。

電池是OEM最大的成本驅動因素，大幅影響產品性能，然而，電池化學成分和鋰離子電池內部的持續變化正在影響OEM產品路線圖，全球各地的設備製造商都面臨著使用哪種電池類型以及是自行開發電池還是與其他公司合作開發電池的關鍵選擇。

同時，鋰離子電池已經並將繼續主導全球電動車電池市場，固態和高密度鈉離子等新興技術仍處於原型和試點製造階段，貝恩顧問公司預計，其市佔率在2030年將保持在個位數。

目前，磷酸鐵鋰（LFP）和鎳錳鈷（NMC）化學品合計佔電動車鋰離子電池銷量的90%以上，由於與高鎳NMC相比缺乏性能或成本優勢，鎳鈷鋁氧化物（NCA）預計將保持地位，整個技術堆疊的重大發展有望對鋰離子電池的性能和成本產生重大影響。

具體來說，鋰技術堆疊將在陰極化學、陽極化學、電池形狀因素和電池組架構方面發生重大轉變，製造業者正在密切關注多種創新技術，例如透過電池到底盤技術的電池集成，其中電池直接內建在汽車結構中；乾電極製造技術可降低能耗，進而降低製造成本，以及人工智慧驅動的電池管理系統，可延長電池的使用壽命。

與NMC相比，固態電池有望顯著提高能量密度，同時提高安全性、加快充電速度並可能延長使用壽命，然而，在多次技術推出延遲後，相關業者近期才能夠展示初步的概念證明，商業化可能還需要三到四年的時間。鈉離子電池比鋰離子電池成本更低，安全性更高，並且能夠在較低溫度下運作，能量密度歷來較低，限制電動車的採用。這方面已經取得進展，原型機的能量密度可與LFP相媲美。

鈉離子的採用取決於原型性能的大規模複製，並且還將受到LFP能量密度的持續改進和成本下降的限制，儘管如此，多家廠商已宣布計劃在2025年擴大生產規模，首批鈉離子電動車的生意已經開始。

未來幾年，從不斷發展的技術到不斷變化的地緣政治緊張局勢等各種因素將繼續影響電池策略，產業領導者必須評估他們現在可以安全地做出哪些假設以及他們應該保留哪些決定，此外，電動車的許多要素，從自動駕駛到增加乘客連接性，對客戶來說可能比汽車電池更重要，這反過來又會影響原始設備製造商的投資，最終，原始設備製造商需要在需求和客戶需求之間進行整體權衡，並評估這如何影響電池的選擇和整體公司路線圖。

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