AI 晶片股衝高遇阻 台積電還看好後市嗎

編譯／莊閔棻

半導體和晶片類股在輝達第二季財報發布前後表現疲軟，隨著輝達的重要合作夥伴美超微電腦（Super Micro Computer），因被研究公司Hindenburg揭露涉嫌會計不當行為、關聯交易等問題，導致年度報告遞交延遲，股價暴跌近27%。這一事件也引發了市場對輝達及其合作夥伴的擔憂，加劇了股市拋售，然而基於在人工智慧（AI）領域的發展和業績預期，分析師預計，AI技術將持續對這些公司帶來未來潛在增長機會。

據報導，半導體生態系統的密切聯繫，包括輝達、台積電、博通（Broadcom）、美滿電子科技（Marvell）和科林研發（Lam）在內的半導體和晶片類股近期都表現疲軟，這些公司在輝達第二季財報發布前即出現下跌，截至週三（8/28），台積電股價下跌2.07%，至167.01美元；博通下跌2.66%，至157.06美元；美滿電子科技下跌2.55%，至67.94美元；科林研發下跌2.49%，至801.29美元。

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AI持續為輝達帶來強勁增長

輝達在2025第二季的收入達到300.4億，預計第3季營收可達325億美元，顯示出AI持續為該公司帶來強勁增長，過去12個月內，該公司股價已飆升超過172%。

博通有望5年內創收1500億美元

JPMorgan分析師Harlan Sur表示，博通在未來五年內將有望在AI半導體領域，創造超過1500億美元的機會，尤其是在與OpenAI及其他大型AI ASIC客戶的合作中，博通預計將為Google的下一代3奈米 TPU AI處理器增產，並且與Meta保持重要合作夥伴關係，博通的股價在過去12個月內已上漲87%。

台積電對AI晶片需求強勁

台積電作為輝達的關鍵供應商，也是全球代工市場的領導者，截至2024年第二季，其市佔率高達62%，得益於超高性能計算和智慧型手機領域對AI晶片的強勁需求，該公司預計第三季收入將達到224億至233億美元，高於去年同期的173億美元，台積電的股價在過去12個月內已上漲超過80%。

美超微得益於AI伺服器需求

AI伺服器公司美超微電腦也同樣受益於AI熱潮，預計第一季收入將達到60億至70億美元，而去年同期的收入為21.2億美元，過去12個月內，該公司的股價上漲了超過61%，主要得益於大型科技公司的AI伺服器需求。

美滿電子定製AI矽晶片需求增加

美滿電子科技預計第二季收入將達到11.9億至13.1億美元，略低於去年同期的13.4億美元，這主要由數據中心、企業網路和運營商基礎設施的定製AI矽晶片需求增加所驅動，該公司的股價在過去12個月內上漲超過24%。

科林研發緊抓晶圓製造設備

由於AI驅動的晶片需求增長，科林研發預計第一季收入將達到37.5億至43.5億美元，高於去年同期的34.8億美元，公司希望能夠抓住晶圓製造設備的投資機會，過去12個月內，該公司股價已上漲超過20%。

參考資料：benzinga

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